2025年8月，中國(guó)汽車市場(chǎng)銷售285.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)10.1%，同比增長(zhǎng)16.4%。從市場(chǎng)熱點(diǎn)來(lái)看，8月燃油車型呈現(xiàn)階段性回暖。本報(bào)告圍繞8月中國(guó)車市銷量走勢(shì)及市場(chǎng)熱點(diǎn)進(jìn)行研究分析。
一、中國(guó)汽車市場(chǎng)銷量走勢(shì)分析
整體市場(chǎng)概況：恢復(fù)同環(huán)比兩位數(shù)高增長(zhǎng)
2025年8月，中國(guó)汽車市場(chǎng)銷售285.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)10.1%，同比增長(zhǎng)16.4%。具體來(lái)看，在“兩新”政策及地方普惠性政策的協(xié)同發(fā)力下，國(guó)內(nèi)NEV市場(chǎng)同環(huán)比增速均高于整體市場(chǎng)；同時(shí)，汽車出口維持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步為8月市場(chǎng)的回升注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
從各細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)乘用車及商用車均恢復(fù)同環(huán)比雙增長(zhǎng)，其中商用車市場(chǎng)同比增速高于乘用車；出口市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)同比20%高增長(zhǎng)，不過(guò)，受插混車型出口環(huán)比下滑5%的影響，NEV出口量環(huán)比小幅下降。
8月，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)銷售225萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)11.3%，同比增長(zhǎng)15.6%。其中，國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)，這主要得益于車企密集推出新車型，同時(shí)地方促消費(fèi)政策持續(xù)發(fā)力，有效提振了市場(chǎng)需求；國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)復(fù)蘇明顯，NEV商用車的滲透推廣，以及天然氣需求的釋放，成為其增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。
國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)：同比增長(zhǎng)15.1%
8月，國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)銷售200.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)12.3%，同比增長(zhǎng)15.1%。政策方面，國(guó)家發(fā)布《個(gè)人消費(fèi)貸款財(cái)政貼息政策實(shí)施方案》，對(duì)單筆5萬(wàn)元及以上的家用汽車消費(fèi)進(jìn)行貼息；供給方面，車企推行“購(gòu)車節(jié)”等促銷活動(dòng)，同時(shí)多地開展車展活動(dòng)，有效支撐市場(chǎng)熱度；需求方面，各省以舊換新補(bǔ)貼政策的差異化特征顯現(xiàn)，不同區(qū)域依托政策實(shí)現(xiàn)的需求拉動(dòng)效果也出現(xiàn)分化。
國(guó)內(nèi)乘用車品類維度：MPV市場(chǎng)表現(xiàn)不佳
轎車份額為45.1%，同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。A00及A0級(jí)整體銷量穩(wěn)定，A00級(jí)中宏光MINI EV銷量近3.8萬(wàn)輛，單月銷量為年內(nèi)第二高；A0級(jí)星愿銷量超4.6萬(wàn)輛，再創(chuàng)歷史新高。A級(jí)市場(chǎng)新車表現(xiàn)亮眼，但整體下滑較大，其中銀河A7上市首月銷量達(dá)1.2萬(wàn)輛；驅(qū)逐艦05同比下滑超70%。B級(jí)及以上同比高增長(zhǎng)，傳統(tǒng)合資及豪華品牌表現(xiàn)回暖，其中寶馬3系綜合優(yōu)惠達(dá)13萬(wàn)元，單月銷量超1.2萬(wàn)輛；日產(chǎn)N7銷量穩(wěn)步提升，單月銷量已突破1萬(wàn)輛。
SUV份額為50.7%，同比增長(zhǎng)2.2個(gè)百分點(diǎn)。A級(jí)市場(chǎng)ICE表現(xiàn)較好，8月全新博越上市，銷量超2.4萬(wàn)輛，同比翻倍增長(zhǎng)。B級(jí)市場(chǎng)同比小幅下滑，其中Model Y同比兩位數(shù)下滑，較去年同期下滑近6千輛；小米YU7產(chǎn)能提升，單月銷量超1.6萬(wàn)輛。C級(jí)及以上市場(chǎng)同比增幅最高，其中樂道L90上市首月銷量破萬(wàn)；問(wèn)界M8銷量連續(xù)三個(gè)月超過(guò)2萬(wàn)輛。
MPV份額為4.2%，同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。低端及B級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳。C級(jí)市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，別克GL8單月銷量維持在1萬(wàn)輛左右；8月末全新騰勢(shì)D9上市，銷量拉動(dòng)作用尚未顯現(xiàn)；2026款嵐圖夢(mèng)想家于9月上市，8月銷量小幅回落；高山銷量連續(xù)三個(gè)月穩(wěn)定在5千輛以上。
國(guó)內(nèi)乘用車國(guó)別維度：自主品牌份額穩(wěn)定突破65%
市場(chǎng)份額角度，8月自主品牌市場(chǎng)份額維持在66%，環(huán)比7月小幅下滑0.2個(gè)百分點(diǎn)。
同比增幅角度，8月自主品牌同比增長(zhǎng)近10%；美系、日系同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，累計(jì)降幅進(jìn)一步收窄。
乘用車企業(yè)國(guó)內(nèi)銷量TOP10：自主品牌占據(jù)6席
8月，TOP10中自主品牌占據(jù)6席，其中吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城保持同比兩位數(shù)高增長(zhǎng)；反觀合/外資品牌，僅廣汽豐田實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。具體來(lái)看，比亞迪：受吉利、零跑等競(jìng)企沖擊，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量同比大幅下滑，8月份額為15.4%，同比下滑4.5個(gè)百分點(diǎn)；吉利：8月國(guó)內(nèi)銷量同比超50%增長(zhǎng)，單月市場(chǎng)份額達(dá)10.6%，同比增長(zhǎng)3.5個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)安：國(guó)內(nèi)NEV銷量超7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81%，其中啟源國(guó)內(nèi)銷量超3.2萬(wàn)輛；奇瑞：國(guó)內(nèi)銷量同比小幅下滑，其中NEV銷量近7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.4%；主銷燃油車國(guó)內(nèi)銷量同比下滑，疊加NEV車型表現(xiàn)不佳，8月上汽大眾同比兩位數(shù)下滑；廣汽豐田：國(guó)內(nèi)銷量同比小幅增長(zhǎng)，除一口價(jià)政策帶動(dòng)終端需求外，鉑智3X銷量創(chuàng)歷史新高；長(zhǎng)城：國(guó)內(nèi)銷量同比增長(zhǎng)超38%，哈弗品牌憑借多款車型上市拉動(dòng)，單月銷量同比增長(zhǎng)近50%。
國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)概況
8月，國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷售110.6萬(wàn)輛，同比上升16.5%，環(huán)比上升13.4%。其中自主品牌滲透率達(dá)76%，同比提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。一方面，NEV相關(guān)刺激政策的效果持續(xù)顯現(xiàn)；另一方面，自主品牌在年中發(fā)布的新品進(jìn)入銷量釋放期，雙重助力下，國(guó)內(nèi)NEV乘用車市場(chǎng)延續(xù)同比高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
新能源乘用車國(guó)內(nèi)銷量TOP15車型：比亞迪占據(jù)7席
8月，比亞迪在TOP15中占據(jù)7席，仍保持?jǐn)鄬宇I(lǐng)先；從動(dòng)力形式看，TOP15中純電車型占據(jù)10席。具體來(lái)看，吉利星愿：銷量連續(xù)8個(gè)月保持正增長(zhǎng)，8月再創(chuàng)歷史新高；宏光MINI EV：8月同環(huán)比增幅均超過(guò)35%，月銷量重返3萬(wàn)輛以上；宋系列：銷量下滑幅度持續(xù)擴(kuò)大，其中宋PLUS同比下滑超2倍；問(wèn)界M8：上市后訂單穩(wěn)定增長(zhǎng)，且產(chǎn)能持續(xù)爬坡，連續(xù)三個(gè)月銷量突破2萬(wàn)輛，同時(shí)也成為TOP15車型中唯一價(jià)位在40萬(wàn)元左右的車型；小米SU7：產(chǎn)能分配上持續(xù)向YU7讓步，銷量已連續(xù)三個(gè)月低于2.5萬(wàn)輛，8月環(huán)比下滑超18%；Model 3：長(zhǎng)續(xù)航版上市且推出五年免息政策，月銷量環(huán)比增長(zhǎng)超80%；小米YU7：產(chǎn)能穩(wěn)步提升，上市第二個(gè)完整月銷量突破1.6萬(wàn)輛。
國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)：同比連續(xù)三個(gè)月增長(zhǎng)
8月，商用車國(guó)內(nèi)銷售23.8萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)3.4%，同比增長(zhǎng)19.9%。由于去年同期基數(shù)較低，且政策推動(dòng)NEV商用車同比增長(zhǎng)59%，多重因素共同作用下，國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)同比高增長(zhǎng)。
從細(xì)分市場(chǎng)看，8月卡車國(guó)內(nèi)銷售20.5萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)2.5%，同比增長(zhǎng)21.1%，其中重卡同比增幅超過(guò)50%，NEV輕卡表現(xiàn)也較為突出，同比增長(zhǎng)超80%；客車國(guó)內(nèi)銷售3.3萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)9.3%，同比增長(zhǎng)13.4%。暑假旅游與公共交通需求回升，拉動(dòng)采購(gòu)增長(zhǎng)，且6米以上NEV客車單月銷量同比增長(zhǎng)超40%，推動(dòng)客車市場(chǎng)銷量回升。
中國(guó)汽車出口總體概況
8月，汽車出口61.2萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)6.2%，同比增長(zhǎng)19.6%。從動(dòng)力類型看,ICE出口量同比下滑超3%，其中對(duì)俄羅斯的出口量下滑超40%；NEV滲透率已超36%。
新能源汽車出口市場(chǎng)：插混持續(xù)高增長(zhǎng)
8月，新能源汽車出口22.4萬(wàn)輛，環(huán)比下降0.6%，同比增長(zhǎng)100%，已連續(xù)四個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比翻倍增長(zhǎng)。具體來(lái)看，NEV乘用車是增長(zhǎng)核心動(dòng)力，8月同比增長(zhǎng)1.1倍，其中對(duì)墨西哥、土耳其等地區(qū)的出口增量尤為顯著；從動(dòng)力類型看，BEV和PHEV車型均貢獻(xiàn)超5萬(wàn)輛的出口增量，且插混車型占NEV出口的份額較去年同期提升16個(gè)百分點(diǎn)，成為出口結(jié)構(gòu)中的重要增長(zhǎng)極。
二、汽車市場(chǎng)熱點(diǎn)解析
8月，國(guó)內(nèi)ICE乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)健，銷量超89萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)5%，同比增長(zhǎng)2%，已連續(xù)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。這一表現(xiàn)主要得益于合資車企持續(xù)加大終端優(yōu)惠，刺激了保守型用戶需求，同時(shí)ICE車型通過(guò)“油電同智”戰(zhàn)略，提升了產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
從細(xì)分價(jià)格帶來(lái)看，ICE乘用車在15-20萬(wàn)元及30萬(wàn)元以上市場(chǎng)延續(xù)了強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，細(xì)分市場(chǎng)份額仍超過(guò)55%。30萬(wàn)元以上市場(chǎng)中，BBA等傳統(tǒng)豪華品牌部分車型保持10萬(wàn)元以上的降價(jià)幅度，目前仍占據(jù)該價(jià)格段60%份額，但隨著自主品牌加速布局豪華市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2025年末該區(qū)間ICE份額將下滑至50%以下；15-20萬(wàn)元市場(chǎng)則因主流合資中高端車型售價(jià)下探、自主NEV布局較少，預(yù)計(jì)2025年末ICE在該區(qū)間仍有望守住60%市場(chǎng)份額。
蓋斯特觀點(diǎn)：NEV滲透率突破50%后，增速已明顯放緩；ICE出現(xiàn)了階段性復(fù)蘇，其中15-20萬(wàn)元中端市場(chǎng)尤為明顯。從競(jìng)爭(zhēng)策略來(lái)看，ICE主要通過(guò)價(jià)格下探以及圍繞“油電同智”持續(xù)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)NEV滲透率持續(xù)提升的趨勢(shì)不會(huì)改變，但在15-20萬(wàn)細(xì)分市場(chǎng)ICE與NEV的博弈會(huì)進(jìn)一步升級(jí)。
