2021年，中國汽車市場共銷售汽車2,624萬輛，同比增長3.8 %。盡管全年遭受芯片短缺及原材料價格持續(xù)高位等不利影響，但在新四化技術(shù)變革促進下，企業(yè)活力顯著增強，消費需求繼續(xù)呈現(xiàn)提質(zhì)升級趨勢。中國車市在經(jīng)歷近三年持續(xù)下滑后，2021年開始逐步企穩(wěn)并呈現(xiàn)止跌回升態(tài)勢，整體汽車行業(yè)在全速調(diào)整過程中迎來新轉(zhuǎn)機。本報告圍繞2021年中國車市銷量走勢進行研究分析。
整體市場概況：相比去年“前低后高”，2021年全年走勢重回“兩端高、中間低”的基本特征。乘用車累計銷量轉(zhuǎn)負為正（同比增長6.5%），商用車呈現(xiàn)下滑態(tài)勢（同比下降6.6%）。
乘用車市場概況：受供給端影響大，全年銷量持續(xù)波動。一季度由于同期基數(shù)較低、市場呈現(xiàn)快速增長，二季度增速有所回落，三季度受芯片供給不足影響最大，四季度通過改善芯片供應(yīng)確保了全年市場穩(wěn)中有增。雖然缺芯導(dǎo)致連續(xù)多月銷量下滑，但疊加一季度大幅增長和四季度供應(yīng)鏈改善，全年仍實現(xiàn)小幅增長。
乘用車細分市場走勢：三大細分市場份額總體穩(wěn)定。12月開始轎車、SUV細分市場同比均止跌回升，從全年看轎車、SUV份額基本穩(wěn)定，其中轎車與SUV份額均在47%左右，MPV市場表現(xiàn)持續(xù)低迷。
乘用車國別市場表現(xiàn)：自主品牌份額重回歷史高位。自主品牌的市場份額全年超過40%，12月超過45%接近歷史最好水平，并開始借助電動化集體上攻。自主品牌市場份額的增長主要基于新能源汽車的先發(fā)優(yōu)勢，及本土化供應(yīng)鏈使其較少受到缺芯影響；德日系二者份額下滑，其中德系下滑更大，主要受缺芯影響產(chǎn)能嚴重受限；美系份額呈現(xiàn)小幅上升，主要得益于林肯的國產(chǎn)以及福特產(chǎn)品出新節(jié)奏的加快。
主流乘用車車企分析：合資車企多數(shù)下滑。2021年自主品牌銷量增長明顯，合資品牌因缺芯略顯疲軟，但合資品牌整體銷量優(yōu)勢仍在，自主與合資銷量的差距正在縮小。
新能源汽車總體概況：從銷量來看，2021年新能源汽車全年銷售352.1萬輛，同比增長157.5%。從滲透率來看，全年滲透率提升至13.4%，而12月單月滲透率已接近20%，整體新能源車市由政策驅(qū)動進一步轉(zhuǎn)向市場拉動。中國新能源汽車已進入快速普及發(fā)展新階段，且逐步從量變轉(zhuǎn)向質(zhì)變，但仍需重視補貼退坡、部分原材料大幅上漲帶來的關(guān)鍵性挑戰(zhàn)。
新能源乘用車市場概況：連續(xù)保持高速增長。2021年新能源乘用車市場呈現(xiàn)出市場規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好局面。全年月銷量持續(xù)走高且不斷刷新月度歷史銷量，新能源車對傳統(tǒng)燃油車的部分替代效應(yīng)進一步增強，與此同時新能源車出口量也取得歷史性突破。
2021年新能源乘用車前十五車型：從品牌來看，除特斯拉外，新能源乘用車TOP15其他車型均為自主品牌，其中自主頭部新勢力小鵬、理想、蔚來、哪吒等均有車型入選TOP15，而自主傳統(tǒng)車企中，五菱、歐拉、長安等品牌在微型車取得較大成功，比亞迪、埃安等品牌在主流市場均取得明顯突破，其中比亞迪DM-i系列更是帶動插混熱度提升。從產(chǎn)品來看，2021年TOP15車型表現(xiàn)相比2020年最大特點在于除了低價的產(chǎn)品持續(xù)熱銷，新的高品質(zhì)主流產(chǎn)品開始涌入并帶動新能源汽車市場結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化。
12月充電樁保有量分析：12月新增公共類充電樁5.5萬臺，總保有量達到114.7萬臺，同比增長42.1%；充電樁運營數(shù)量超過10萬臺的企業(yè)共4家，所運營充電樁數(shù)量占總量的74.2%。
2021年市場亮點一：新能源汽車市場發(fā)展遠超預(yù)期。2021年新能源車與傳統(tǒng)燃油車走勢形成強烈反差，開始實現(xiàn)新能源車對燃油車市場的部分替代效應(yīng)。2021年新能源汽車迎來高速增長，同時市場結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化，預(yù)計明年新能源車在經(jīng)濟型主流細分市場對燃油車的替代效應(yīng)將進一步增強。
2021年市場亮點二：自主頭部新勢力站穩(wěn)腳跟。2021年小鵬、蔚來以及理想年銷輛均接近10萬輛，而哪吒、威馬以及零跑也超過了4萬輛，其中，部分車企在不同細分市場甚至出現(xiàn)了具有突破性的現(xiàn)象級產(chǎn)品。市場表現(xiàn)相對較好的新勢力車企，無一不是定位精準，且充分抓住挖掘自身在電動、智能方面的產(chǎn)品價值點，以最終實現(xiàn)對燃油車用戶的成功搶奪。
2021年市場亮點三：出口創(chuàng)歷史新高。2021年中國汽車出口總量取得突破性進展，打破了多年來一直徘徊在100萬輛左右的局面，同時出口的接力棒正由傳統(tǒng)的燃油車向新能源汽車傳遞。針對新能源汽車，全球所有品牌都站在同一起跑線上，中國在領(lǐng)域做到了全球同步甚至具備一定先發(fā)優(yōu)勢→將有效促進中國出口市場邁向更高臺階。
2021年產(chǎn)品偏好：消費者對于汽車智能化需求顯著增長。中國消費者對于汽車智能化的普及持更為積極樂觀態(tài)度，2021年乘用車智能座艙及智能駕駛滲透率均有不同程度提升。消費從關(guān)注傳統(tǒng)三大件逐步開始向汽車智能化體驗轉(zhuǎn)移，而汽車產(chǎn)品的智能座艙、智能駕駛的裝備水平也逐步成為影響用戶購車決策的關(guān)鍵要素。
2021年消費特點：“個性消費”特征更為明顯。從結(jié)構(gòu)上看，中國汽車消費正從“私有化”向“個人化”發(fā)展，隨著2021年智能電動車的加速滲透，中國汽車個性化、體驗化的消費進一步顯現(xiàn)。中國汽車市場雖早已進入存量時代，但細分市場機會長期存在，核心是能否抓住機會開發(fā)出符合消費者個性化需求的產(chǎn)品。
