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蓋斯特研報:未來社會移動出行趨勢預(yù)測與車企布局策略(下篇)

三、整車企業(yè)應(yīng)對未來移動出行變革的策略


移動出行變革是大勢所趨。車企在未來移動出行生態(tài)中將主要擔(dān)當(dāng)兩種角色:產(chǎn)品提供商和移動出行服務(wù)提供商。前者要求車企提供具備數(shù)字孿生模型、可持續(xù)自我進化的“新汽車”產(chǎn)品;后者要求車企支持一體化、個性化的出行服務(wù)。

因此,車企在認知上應(yīng)深刻理解,在萬物互聯(lián)與碳中和兩大趨勢的共同作用下,移動出行領(lǐng)域的變革方向,即2050年智能化將獲得極大發(fā)展,帶有自動駕駛功能的智能汽車將成為用戶的伙伴,城市中完全實現(xiàn)無縫銜接的、高效的、綠色的出行;而圍繞2050年長期發(fā)展方向,2035年就會有一些具象化的技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)模式落地;另一方面在行動上,車企現(xiàn)在就要做好規(guī)劃和儲備,基于自身認知、能力的改變,兼顧當(dāng)前和中長期市場發(fā)展,圍繞智能汽車的技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)模式,做到生產(chǎn)一代、研發(fā)一代、儲備一代,為長期發(fā)展儲備的企業(yè)競爭力的同時,也會增強當(dāng)前市場的產(chǎn)品競爭力。

對于車企布局未來移動出行產(chǎn)業(yè)的具體策略,蓋斯特給出三方面建議:


1.打造數(shù)字化、智能化、可互聯(lián)的汽車產(chǎn)品


車企必須打造未來移動出行所需的產(chǎn)品,即智能化、數(shù)字化和可互聯(lián)的“新汽車”產(chǎn)品。智能化意味著“新汽車”通過持續(xù)升級和迭代,具備持續(xù)滿足、挖掘、創(chuàng)造用戶需求的能力,能夠幫助人、解放人、理解人,并為用戶創(chuàng)造個性化的最佳體驗;數(shù)字化則是打造汽車產(chǎn)品的重要手段,通過獲取、分析并應(yīng)用企業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù),釋放海量數(shù)據(jù)的價值,推動產(chǎn)品實現(xiàn)自我進化、持續(xù)迭代的智能化;可互聯(lián)即萬物互聯(lián)的產(chǎn)品,指車輛與外部環(huán)境的資源、設(shè)施之間互聯(lián)互通,支撐整車產(chǎn)品體驗提升,同時汽車在智慧城市中車聯(lián)萬物,汽車作為可移動的互聯(lián)節(jié)點、數(shù)據(jù)載體、智能終端和物理空間,成為打通城市人流、物流、能源流、信息流以及價值流的關(guān)鍵樞紐和核心平臺,對于推動形成多主體協(xié)同智能的發(fā)展至關(guān)重要。

未來的汽車是與用戶實時互動的載體,需要車企與軟硬供應(yīng)商實時在線為用戶提供服務(wù),共同實現(xiàn)價值最大化。因此車企應(yīng)主導(dǎo)整車開發(fā)和產(chǎn)品服務(wù),通過智能化和網(wǎng)聯(lián)化實現(xiàn)車輛產(chǎn)品與外部生態(tài)資源的接入、實時在線與打通。

蓋斯特將汽車相關(guān)的生態(tài)分為三類,這也是車企移動出行生態(tài)建設(shè)的重點。一是整合集成技術(shù)生態(tài),以車企為核心整合集成所有汽車技術(shù),搭建基礎(chǔ)平臺架構(gòu),滿足用戶對產(chǎn)品功能和性能的需求;二是構(gòu)建應(yīng)用生態(tài),應(yīng)用生態(tài)也稱為開發(fā)者生態(tài),車企應(yīng)主導(dǎo)平臺搭建和規(guī)則設(shè)定,培育開放、豐富的應(yīng)用生態(tài)資源,例如提供多樣化的信息娛樂內(nèi)容,滿足用戶的個性需求;三是充分服務(wù)資源生態(tài),車企應(yīng)以不同合作模式接入服務(wù)商資源,通過實時在線的金融、充電等外部服務(wù)資源滿足用戶對即時服務(wù)的需求。


2.布局“新汽車”的核心技術(shù)


相較于傳統(tǒng)汽車,未來汽車的核心技術(shù)更加多元、更加復(fù)雜,必須基于共性支撐技術(shù)和產(chǎn)品核心技術(shù),主要包括智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動化核心技術(shù),實現(xiàn)智能化的功能和體驗。

首先,在智能化方面,共性支撐技術(shù)包括大數(shù)據(jù)處理、AI、數(shù)字孿生、云、5G、V2X、高精地圖、信息安全等;整車產(chǎn)品核心技術(shù)主要指平臺架構(gòu)、軟硬解耦能力、應(yīng)用軟件生態(tài)、軟硬件迭代技術(shù)等,而面向消費者的產(chǎn)品功能體現(xiàn)為自動駕駛能力和智能座艙能力。打造車輛自動駕駛能力需要車企掌握感知、決策、執(zhí)行的核心能力,實現(xiàn)全場景無人駕駛,為用戶提供連貫的自動駕駛體驗;智能座艙能力涵蓋人機交互、座艙部件智能化和設(shè)備互聯(lián)等。

其次,在網(wǎng)聯(lián)化方面,智能化汽車還必須通過V2X接入智慧城市,做到“車-路-云-網(wǎng)-圖-人”的互聯(lián)互通,才能實現(xiàn)多主體協(xié)同智能。V2X的“V”即車輛,應(yīng)由車企主導(dǎo)滿足車端的網(wǎng)聯(lián)要求,一是具備與“X”連接打通的能力,二是實現(xiàn)V2X功能的能力;“2”由具備基礎(chǔ)互聯(lián)技術(shù)的ICT(互聯(lián)網(wǎng)科技)企業(yè)主導(dǎo),例如5G宏網(wǎng)、V2X互聯(lián)技術(shù)、高精地圖/定位、萬物互聯(lián)分布式操作系統(tǒng)等;“X”指城市中可互聯(lián)的各種設(shè)施設(shè)備,包括各種基礎(chǔ)設(shè)施、能量站、其他車輛、人類的手機或穿戴設(shè)備等、由政府監(jiān)管下的多主體實現(xiàn)協(xié)同智能。建議車企以構(gòu)建連接能力為目標(biāo),從三方面開展工作:一是做好車端能力,如支持低時延通信和OTA的5G-V2X,與云端打通的智駕、智艙OS,實時更新的高精地圖等;二是通過與ICT企業(yè)合作或自研,使車輛產(chǎn)品具備連接、打通不同終端的能力;三是與不同“X”的所有者廣泛深入合作,積極參與構(gòu)建多主體協(xié)同智能的生態(tài)。必要時候車企可自建一部分X(例如充換電站),并且介入其他外部生態(tài)資源。

最后,在電動化方面,車企應(yīng)以先進電動技術(shù)為核心,打造電動化產(chǎn)品,并構(gòu)建應(yīng)用與能源服務(wù)生態(tài)。車企布局重點包括三方面,一是儲備車端電動化核心技術(shù),如電池技術(shù)、車身與電池集成技術(shù)、充換電技術(shù)等。車企可與頭部電池供應(yīng)商開展技術(shù)生態(tài)合作;二是搭建充換電應(yīng)用生態(tài),需要車企與軟件商、能源商合作開發(fā)充換電相關(guān)的車機應(yīng)用和手機應(yīng)用,此外車企要接入第三方充電應(yīng)用生態(tài),為用戶提供電池健康監(jiān)測、補能路徑規(guī)劃、充電樁/站狀態(tài)監(jiān)測、費用支付等完整的充/換電服務(wù);三是充/換電服務(wù)及設(shè)施建設(shè)合作,包括充/換電服務(wù)建設(shè)和設(shè)施建設(shè)、V2G服務(wù)和設(shè)施建設(shè)等。


3.拓展移動出行新商業(yè)模式


面向未來,車企應(yīng)從產(chǎn)品出發(fā)來拓展出行商業(yè)模式與服務(wù),與城市基礎(chǔ)設(shè)施打通,參見圖6。車企要開發(fā)多個滿足未來智慧城市需求的產(chǎn)品,能夠與城市要素互聯(lián),提供智能化、個性化的出行服務(wù)。拓展移動出行新商業(yè)模式是車企從傳統(tǒng)的制造企業(yè)轉(zhuǎn)型成為出行服務(wù)提供商或科技創(chuàng)新企業(yè)的必經(jīng)之路。


圖6車企布局移動出行新商業(yè)模式的策略


車企布局移動出行新商業(yè)模式不是一朝一夕就能完成的,蓋斯特建議分三個階段逐步落地。首先,短期以測試示范為主,現(xiàn)階段重點儲備L4自動駕駛算法、V2G等前沿技術(shù),并在小范圍開展智能停車場、Robotaxi、無人巴士、無人物流等新模式的示范運營,探索載人、載物多樣化的商業(yè)模式;其次,中期重點是試點運營,車企要把具備一定競爭力的新出行模式從部分城區(qū)拓展至整個城市,打造覆蓋全市的出行平臺;最后,長期布局商業(yè)化和規(guī)模化,車企應(yīng)將出行服務(wù)從單一城市向全國鋪開,打造全國統(tǒng)一的出行平臺,并將其他可行的商業(yè)模式規(guī)?;?。

需要注意的是,構(gòu)建生態(tài)是布局未來移動出行商業(yè)模式的關(guān)鍵。圖7展現(xiàn)了未來移動出行生態(tài)的要素和要素間關(guān)系,其中有三大核心生態(tài)要素:一是供需交互的平臺,二是給車提供的支撐性服務(wù),三是給人提供的服務(wù)。其中供需交互的平臺即為圖中的運營平臺,它連接人/物、車、場、能源,在高級別自動駕駛運營模式中,車和運營平臺密不可分,運營中獲取的數(shù)據(jù)可用于提升自動駕駛能力,所以車企應(yīng)重點關(guān)注運營平臺的建設(shè)和運維。


圖7未來移動出行生態(tài)


四、總結(jié)


綜上所述,未來社會移動出行將實現(xiàn)高度智能化,人流、物流、能源流、信息流將無縫連接,包括人的出行實現(xiàn)一體規(guī)劃、無縫換乘和智能服務(wù),物的移動則全流程自動化和智能化,能源互聯(lián)網(wǎng)將建成智能電網(wǎng)與分布式儲能結(jié)合的生態(tài),智能交通與信息基礎(chǔ)設(shè)施實時在線、廣泛互聯(lián)。為應(yīng)對未來移動出行變革,車企應(yīng)提升認知、準(zhǔn)確定位,從現(xiàn)在開始行動,按照短期、中期和長期目標(biāo),分別在汽車產(chǎn)品打造、技術(shù)能力儲備和出行新商業(yè)模式布局三個層面,提升產(chǎn)品能力和企業(yè)能力,完成自身從產(chǎn)品制造商向“制造+服務(wù)”的出行服務(wù)商及科技創(chuàng)新企業(yè)轉(zhuǎn)型,從而在萬物互聯(lián)的社會中占據(jù)有利地位,保持長期的競爭優(yōu)勢。

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