2023年1月，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售164.9萬(wàn)輛，同比下降34.9%，環(huán)比下降35.5%。燃油車(chē)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策與新能源補(bǔ)貼退出導(dǎo)致消費(fèi)需求提前透支，疊加春節(jié)假期影響消費(fèi)節(jié)奏，整體市場(chǎng)大幅下滑。本報(bào)告圍繞1月份中國(guó)車(chē)市銷(xiāo)量走勢(shì)進(jìn)行研究分析。
1月，整體市場(chǎng)同比、環(huán)比呈現(xiàn)兩位數(shù)下滑。其中，乘用車(chē)同比下降32.9%；商用車(chē)同比下降47.7%，因春節(jié)期間復(fù)工復(fù)產(chǎn)較晚，疫情過(guò)后需求恢復(fù)仍需時(shí)日，低位運(yùn)行的狀態(tài)仍未得到改善。
1月，乘用車(chē)市場(chǎng)下滑明顯，但符合預(yù)期。政策方面，國(guó)家補(bǔ)貼退出，透支部分需求；部分地方政府發(fā)放汽車(chē)消費(fèi)券，努力拉動(dòng)內(nèi)需。供給方面，2022年12月底廠(chǎng)家與渠道庫(kù)存充足，保證1月供給；部分車(chē)企終端促銷(xiāo)保持高位，弱化補(bǔ)貼政策退出的影響。消費(fèi)方面，“新十條”優(yōu)化疫情防控政策，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)逐漸趨于正常，消費(fèi)信心一定程度得到恢復(fù)，但低收入群體受疫情沖擊較大，消費(fèi)需求支撐力不足，消費(fèi)潛力有待釋放。
乘用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)
三大品類(lèi)均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。其中，轎車(chē)同比下降38.3%；SUV同比下降27.7%，但市場(chǎng)份額突破50%；MPV下降33%。細(xì)分市場(chǎng)方面，轎車(chē)市場(chǎng)各級(jí)別全線(xiàn)下滑；SUV市場(chǎng)C級(jí)增幅超1.5倍；MPV市場(chǎng)僅B級(jí)維持銷(xiāo)量穩(wěn)定。
乘用車(chē)國(guó)別市場(chǎng)表現(xiàn)
相比2022年，1月自主車(chē)系份額增加2.2個(gè)百分點(diǎn)，日系、美系份額持續(xù)下滑。其中，自主車(chē)系依托新能源汽車(chē)的高增量與強(qiáng)勁的出口表現(xiàn)追平整體市場(chǎng)；合資車(chē)系中，德系電動(dòng)化轉(zhuǎn)型初見(jiàn)成效，同比下滑幅度相對(duì)較小。
1月，銷(xiāo)量TOP10企業(yè)中有7家銷(xiāo)量同比下降，自主品牌排名整體靠前，特斯拉、華晨寶馬、上汽乘用車(chē)入榜。其中，比亞迪仍居首位，宋系列貢獻(xiàn)三分之一的銷(xiāo)量；長(zhǎng)安汽車(chē)燃油車(chē)銷(xiāo)量跑贏(yíng)整體市場(chǎng)，同時(shí)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比上漲一倍，出口銷(xiāo)量維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；奇瑞汽車(chē)因春節(jié)期間海外出口表現(xiàn)較強(qiáng)勢(shì)，逆轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低迷的市場(chǎng)表現(xiàn)，最終實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)；特斯拉因1月價(jià)格調(diào)整換來(lái)訂單增長(zhǎng)，外加上海工廠(chǎng)產(chǎn)量提升，銷(xiāo)量大幅上漲，擠進(jìn)前十。
1月，新能源汽車(chē)技術(shù)補(bǔ)貼退出，車(chē)企迫于成本壓力進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)明顯，消費(fèi)者持幣觀(guān)望。共銷(xiāo)售40.8萬(wàn)輛，同比下降6.3%，環(huán)比下降49.9% 市場(chǎng)滲透率達(dá)24.7%。
1月，新能源乘用車(chē)共銷(xiāo)售38.9萬(wàn)輛，同比下降7.3%，環(huán)比下降48.2%，市場(chǎng)滲透率達(dá)26.8%。從政策導(dǎo)向看， 1月以來(lái)多個(gè)省市通過(guò)延長(zhǎng)補(bǔ)貼期限、發(fā)放消費(fèi)券等形式削弱補(bǔ)貼退坡影響。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，限購(gòu)特大城市需求持續(xù)下行，2022年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量比例為23%，較2021年下降6個(gè)百分點(diǎn)；中大型城市需求旺盛，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)新能源逐步啟動(dòng)。
1月，銷(xiāo)量Top15車(chē)型中，除特斯拉Model 3/Y之外，其余車(chē)型均為自主品牌車(chē)型。其中，比亞迪占7個(gè)席位，另有理想L9、L8、深藍(lán)SL03、蔚來(lái)ET5等多款新車(chē)入榜，展現(xiàn)出較強(qiáng)的潛力。具體來(lái)看，比亞迪宋系列仍位列榜首，并在SUV與PHEV細(xì)分市場(chǎng)奪冠，銷(xiāo)量遠(yuǎn)超第二名；宏光MINI受補(bǔ)貼退出影響較大，且競(jìng)品實(shí)力顯現(xiàn)，市場(chǎng)份額逐步縮??；特斯拉降價(jià)后，Model 3/Y訂單量大幅上漲，但交付周期在2-4周，同時(shí)1月產(chǎn)能主要供給海外，銷(xiāo)量未能完全體現(xiàn)；理想L8、L9市場(chǎng)定位精準(zhǔn)、無(wú)里程焦慮、產(chǎn)能爬坡期較短，銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅速；紅旗E-QM5原先面向B端市場(chǎng)，近期加大C端車(chē)型投放，通過(guò)低價(jià)與熱銷(xiāo)競(jìng)品展開(kāi)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。
