2021年上半年共銷售汽車1289.1萬(wàn)輛，相比2020年同期增長(zhǎng)達(dá)25.6%，且總體銷量略高于2019年同期水平。疫情總體受控為上半年車市回暖提供有力保障，但也應(yīng)重視芯片短缺、原材料價(jià)格上漲等不利因素導(dǎo)致的累計(jì)銷量同比增幅回落現(xiàn)象。本報(bào)告圍繞2021年6月和上半年中國(guó)車市銷量走勢(shì)進(jìn)行研究分析，主要內(nèi)容如下。
整體市場(chǎng)概況：6月乘商板塊同比降幅相比上月均有所擴(kuò)大，其中商用車同比降幅擴(kuò)至16.8%。2021年上半年商用車呈現(xiàn)高位回落趨勢(shì)，車市增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為乘用車?yán)瓌?dòng)。
乘用車市場(chǎng)概況：2021年上半年銷量同比增長(zhǎng)27%，但6月銷量同比轉(zhuǎn)正為負(fù)，主要受供應(yīng)鏈端影響大，從5月開始主流合資品牌部分產(chǎn)品供應(yīng)緊張導(dǎo)致車企出貨量出現(xiàn)不同程度下滑，實(shí)際車市零售表現(xiàn)比車企批發(fā)量更好。目前乘用車需求端并未出現(xiàn)明顯消費(fèi)乏力特征，但供應(yīng)端問(wèn)題已開始逐步傳導(dǎo)至需求端，后期如果芯片問(wèn)題不能及時(shí)解決消費(fèi)者購(gòu)車動(dòng)力將會(huì)減弱。
乘用車細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)：上半年車市總體延續(xù)級(jí)別越高同比增速越大的銷量表現(xiàn)，SUV市場(chǎng)占比相比去年同期微增，且高于轎車份額近1個(gè)百分點(diǎn)；從6月同比增速看，相較轎車與MPV，僅SUV市場(chǎng)跌幅在10%以內(nèi)。此外，6月開始多數(shù)車企為了降低芯片短缺影響開始優(yōu)先保證利潤(rùn)較高的中高端車型生產(chǎn)。
乘用車國(guó)別市場(chǎng)表現(xiàn)：從同比增速看，芯片短缺造成德日系6月銷量明顯下滑，自主品牌受影響相對(duì)不大，整個(gè)上半年自主品牌銷量同比增速超40%。從市場(chǎng)份額看，自主品牌上半年份額觸底回升，而德日系份額均有不同程度下滑。
主流乘用車車企分析：由于各車企受芯片影響程度不一樣，上半年TOP15車企批發(fā)量與零售量相差大，但總體看，多家頭部自主車企同比增速領(lǐng)跑TOP15，長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、奇瑞等自主品牌綜合銷量表現(xiàn)相對(duì)較好。
新能源汽車總體概況：2021年上半年新能源汽車的高速增長(zhǎng)，加速推動(dòng)了整體車市傳統(tǒng)燃油車與新能源車的結(jié)構(gòu)調(diào)整。上半年新能源汽車?yán)塾?jì)銷售120.6萬(wàn)輛，已與2020年全年銷量持平，累計(jì)同比增速超200%。其中純電動(dòng)乘用車占比明顯擴(kuò)大，市場(chǎng)份額接近80%。
新能源乘用車市場(chǎng)概況：2021年上半年新能源乘用車呈現(xiàn)獨(dú)立高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是在第二季度總體市場(chǎng)月度銷量逐月走低背景下，新能源乘用車逆勢(shì)而上并不斷刷新單月同期銷量歷史記錄，且出口市場(chǎng)持續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)時(shí)增長(zhǎng)?？傮w來(lái)看，上半年新能源乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)與歷年整個(gè)市場(chǎng)淡旺季銷量特征逐步趨于相同，市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)力量進(jìn)一步增強(qiáng)。
上半年新能源乘用車前十車型：現(xiàn)階段新能源熱銷車型仍以自主品牌為主，上半年自主品牌新能源車滲透率達(dá)20%，主流合資品牌新能源車滲透率僅為2.4%。前十車型中A00級(jí)EV車型占三席，其中宏光MINI以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)領(lǐng)跑新能源車市，歐拉黑貓主打用戶女性群體策略受到市場(chǎng)認(rèn)可。特斯拉Model 3與Model Y分別占據(jù)第二、三名，并持續(xù)保持較高市場(chǎng)熱度。比亞迪漢EV及秦PLUS DM-i表現(xiàn)不俗，其中秦PLUS DM-i成為比亞迪PHEV板塊新增長(zhǎng)亮點(diǎn)。
6月充電樁保有量分析： 6月新增公共類充電樁3.9萬(wàn)臺(tái)，總保有量達(dá)到92.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)65.4%。目前充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)共有3家，占總量66.9%，市場(chǎng)集中度較高。
上半年乘用車市場(chǎng)特征1：自主品牌強(qiáng)勢(shì)反攻。2021年上半年自主品牌在應(yīng)對(duì)外部環(huán)境變化及自身能力提升上表現(xiàn)更為積極，整體銷量不斷增長(zhǎng)，尤其頭部車企對(duì)自主品牌整體份額提升的拉動(dòng)作用突出，同時(shí)頭部自主品牌不斷向高端化發(fā)展，相比去年同期市場(chǎng)表現(xiàn)呈現(xiàn)反攻態(tài)勢(shì)。
上半年乘用車市場(chǎng)特征2：個(gè)性化消費(fèi)趨勢(shì)進(jìn)一步凸顯。今年上半年我國(guó)汽車消費(fèi)呈現(xiàn)出從“私有化” 向“ 個(gè)人化” 階段轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)，個(gè)性化購(gòu)車需求正不斷崛起，也為車企提供了新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，主流廠商順勢(shì)推出的個(gè)性化產(chǎn)品均取得良好市場(chǎng)反應(yīng)，如長(zhǎng)安UNIT主打新潮，哈佛大狗主打城市越野，坦克300主打硬派越野，歐拉主攻女性消費(fèi)，紅旗H9強(qiáng)調(diào)新國(guó)潮等。
上半年乘用車市場(chǎng)特征3：新能源汽車消費(fèi)動(dòng)力強(qiáng)勁。2021年上半年新能源市場(chǎng)滲透率迅速提升，私人用戶成為核心增量群體，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力進(jìn)一步加強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)新能源的接受度及購(gòu)買熱情均有較大提升。隨著私人購(gòu)買的持續(xù)增加以及滲透率進(jìn)一步提升，將加速促進(jìn)新能源汽車邁入新一輪的快速發(fā)展通道。
